À PROPOS
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP), HIMALAYA PATRIMOINE accompagne discrètement et efficacement ses clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale. Après une définition mutuelle d'objectifs, notre vocation est de trouver le support juridique et/ou la nature dʼinvestissement financier qui répond à vos spécificités personnelles.
Le cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.
Après 10 ans passé dans le milieu bancaire, je me suis orienté vers le métier de la gestion de patrimoine pour le compte d’une société spécialisée parisienne pendant une quinzaine d’années. Le monde de la gestion évoluant, et pour pouvoir encore mieux servir mes clients, l’objectivité et l’autonomie sont devenues mes maîtres mots.
J’ai décidé de créer ma société fin 2010, et de lui donner le nom de HIMALAYA PATRIMOINE, en relation avec la montagne : en effet nul ne peut gravir l’Himalaya sans avoir au préalable réalisé une bonne préparation et un suivi de ses efforts, ce qui est également les fondamentaux d’un patrimoine (création ,gestion, valorisation).
Je me tiens à votre disposition, pour un rendez-vous d’approche, d’audit et plus si besoin.
Pascal DAUNIZEAU
Dirigeant fondateur
NOS ENGAGEMENTS
Ancrer une relation stable et confiante
Valoriser au mieux vos projets
Apporter un conseil personnalisé
Gérer efficacement votre épargne et votre patrimoine
DOMAINES D'EXPERTISE
PARTICULIERS
Retraite
Bancaire
Immobilier
Capitalisation
Assurance-vie
Bilan successoral
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Trésorerie,
Société civile
Epargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
Optimisation de rémunération
PROFESSIONNELS
VOS GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : Tous les contrats sont ouverts directement auprès d’établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d’assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L’autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification. Nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d’honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : Dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée :
1
Bilan
pour identifier avec précision vos attentes et l’état de vos actifs patrimoniaux.
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
selon votre profil de risque.
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
5
Suivi et
actualisation
de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.
2
Étude
3
Stratégie
4
Propositions
DES PARTENAIRES SOLIDES ET RECONNUS
La gestion de patrimoine se traite avec des spécialistes, incontournables sur la qualité de signature et leur solidité financière. Tous ces fournisseurs apportent une expertise complémentaire et un soutien opérationnel inhérent à la performance et la sécurisation des avoirs de nos clients.
