LE CABINET
L'histoire
Imaginez vous face à un sommet majestueux, l'Himalaya. Pour atteindre le sommet, il faut un guide expérimenté, qui connaît les itinéraires, les risques et qui saura vous accompagner pas à pas. C'est exactement le rôle que joue Himalaya Patrimoine dans la gestion de votre patrimoine.
"Tout comme un alpiniste a besoin d'un guide expérimenté pour conquérir l'Himalaya, votre patrimoine nécessite une expertise pointue pour atteindre vos objectifs. Chez Himalaya Patrimoine, nous sommes vos guides financiers. Nous vous accompagnons dans votre ascension patrimoniale, en définissant ensemble un itinéraire sur mesure, en sécurisant votre parcours et en vous aidant à surmonter les obstacles. Avec notre expérience dans le secteur bancaire, financier et immobilier, nous mettons notre savoir-faire à votre service pour vous offrir une gestion de patrimoine personnalisée, transparente et performante ".
" Tout comme un guide de haute montagne guide les alpinistes vers les sommets les plus élevés, Pascal vous accompagne dans la conquête de vos objectifs patrimoniaux. Avec plus de 30 ans d'expérience, il vous offre un accompagnement personnalisé, bâti sur la confiance et la connaissance approfondie du marché. Expert de la Gestion de patrimoine, Pascal vous aide à trouver les solutions personnalisées les plus adaptées, tout en vous garantissant une totale autonomie et discrétion ".
Portrait de Pascal Gérant, fondateur d’HIMALAYA PATRIMOINE
" Votre guide de haute montagne financier. Avec plus de 8 ans d'expérience dans le conseil en gestion de patrimoine, Kevin a bâti sa réputation sur la solidité et la pérennité des solutions qu'il propose. Chez Himalaya Patrimoine, il accompagne ses clients pas à pas, de la construction de leur projet patrimonial jusqu'à sa réalisation. Son parcours chez KLGC Conseils et CREDIPRO France lui a permis de développer une expertise solide dans le domaine financier, qu'il met au service de ses clients pour les aider à atteindre leurs objectifs".
Portrait de Kevin associé gérant d’HIMALAYA PATRIMOINE
Pascal DAUNIZEAU - Gérant fondateur
Kévin DAUNIZEAU - Associé gérant
Le cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier), le statut IAS (intermédiaire en assurances), le statut IOBS ( intermédiaire en opération de banque et service de paiement) et dispose de la carte T (agent immobilier), qui vise à renforcer la protection des investisseurs.
NOS ENGAGEMENTS
Ancrer une relation stable et confiante
Apporter un conseil personnalisé
Gérer efficacement votre épargne et votre patrimoine
Valoriser au mieux vos projets
NOS DOMAINES D'EXPERTISES
Trésorerie
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
Société civile
Épargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Retraite
Optimisation rémunération
Prévoyance individuelle
Bancaire
Assurance Vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée
Entrée en relation
Bilan
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
Étude
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
Stratégie
selon votre profil de risque.
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
Suivi et actualisation
de vos investissements.
Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.